Założona w 2011 r.
Ponad dekada pracy wyłącznie z klientami indywidualnymi i rodzinami w Polsce.
O firmie
Wójcik & Wójcik — skąd się wzięliśmy i jak pracujemy
Firma założona w Szczecinie przez dwoje niezależnych doradców, którzy postanowili, że będą pracować wyłącznie po stronie klienta.
Kim jesteśmy i czym się zajmujemy
Wójcik & Wójcik to szczecińska firma doradztwa majątkowego specjalizująca się w ochronie kapitału i zarządzaniu ryzykiem. Obsługujemy osoby prywatne, przedsiębiorców i rodziny, których majątek przekracza poziom, przy którym standardowe produkty bankowe przestają być wystarczające. Naszymi klientami są właściciele firm, lekarze, inżynierowie i menedżerowie — ludzie, którzy zbudowali swój majątek sami i chcą go skutecznie chronić. Działamy na terenie całej Polski, choć nasze korzenie i biuro są w Szczecinie. Nie jesteśmy bankiem, nie jesteśmy pośrednikiem ubezpieczeniowym i nie zarządzamy aktywami w sensie maklerskim. Nasza rola to analiza, projektowanie i towarzyszenie przy wdrożeniu — tak, żebyś rozumiał każdy krok, który robimy razem.
Jak pracujemy i co nas odróżnia
Firma powstała w 2011 roku z jednego przekonania: że doradztwo majątkowe w Polsce zbyt często miesza się ze sprzedażą produktów finansowych. Marcin i Anna Wójcik zdecydowali się na model fee-only — wynagrodzenie pochodzi wyłącznie od klientów, nie od instytucji. W ciągu trzynastu lat opracowaliśmy ponad 200 indywidualnych strategii ochrony kapitału. Każdy projekt zaczyna się od kartki i długopisu: mapujemy zagrożenia na tablicy przed tym, zanim sięgniemy po jakikolwiek prospekt. Specjalizujemy się w sytuacjach przejściowych — sprzedaż firmy, dziedziczenie, istotna zmiana prawa podatkowego — kiedy okno na dobre decyzje jest wąskie, a konsekwencje błędów długotrwałe. Jednocześnie prowadzimy długoterminowe relacje z klientami, którzy doceniają regularne przeglądy strategii minimum raz w roku. Przyznajemy wprost: nie każda sytuacja majątkowa wymaga doradcy na naszym poziomie. Jeśli Twoje potrzeby są prostsze, powiemy Ci to na pierwszym spotkaniu — i zaproponujemy, gdzie szukać pomocy.
Fakty, które warto znać
Szczecin, zasięg ogólnopolski
Biuro przy ul. Monte Cassino w Szczecinie. Klientów przyjmujemy stacjonarnie lub zdalnie — bez różnicy w jakości obsługi.
Mały zespół, pełna uwaga
Pracujemy we dwójkę celowo. Każdy klient ma bezpośredni kontakt z doradcą prowadzącym — bez delegowania do juniorów.
Skontaktuj się z nami
ul. Monte Cassino 14/3, 70-467 Szczecin, Polska | +48 91 423 56 78 | kontakt@zavolenti.today | Pon–Czw 09:00–17:00, Pt 09:00–16:00