Bezpośredni kontakt z doradcą
Zawsze rozmawiasz z Marcinem lub Anną — nie z asystentem. Twój projekt jest prowadzony przez jedną z tych dwóch osób od pierwszego spotkania do wdrożenia rekomendacji.
Zespół
Dwóch doradców, jeden standard: klient na pierwszym miejscu
Poznaj ludzi, którzy będą pracować bezpośrednio nad Twoją strategią — bez pośredników i asystentów.
Marcin Wójcik — zarządzanie ryzykiem i struktury prawne
Marcin specjalizuje się w analizie ryzyka portfelowego i projektowaniu struktur prawno-majątkowych. Przed założeniem firmy spędził osiem lat w departamentach ryzyka dwóch warszawskich banków, gdzie pracował nad modelami ryzyka rynkowego i kredytowego dla portfeli korporacyjnych. Od 2011 roku skupia się wyłącznie na doradztwie dla klientów indywidualnych i rodzin o znaczącym majątku. W ostatnich trzech latach doradzał przy zakładaniu ponad 40 fundacji rodzinnych na podstawie nowych przepisów, które weszły w życie w Polsce w 2023 roku.
Anna Wójcik — struktury ubezpieczeniowe i planowanie sukcesyjne
Anna odpowiada za audyty polis ubezpieczeniowych i planowanie sukcesyjne. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Szczecińskim i przez sześć lat pracowała jako radca prawny specjalizujący się w prawie spadkowym i majątkowym małżeńskim. Do doradztwa finansowego dołączyła w 2014 roku, przynosząc perspektywę prawną rzadko spotykaną wśród doradców stricte finansowych. Szczególnie ceni sobie pracę z klientami w momencie przełomów życiowych — sprzedaży firmy, dziedziczenia, rozwodu — kiedy błędy w strukturze majątkowej mają największe skutki.
Dlaczego warto pracować właśnie z nami
Pełna poufność
Wszystkie rozmowy objęte są umową NDA. Nie udostępniamy ani nie omawiamy danych klientów z instytucjami zewnętrznymi — żadnymi, nigdy, pod żadnym pretekstem.
Niezależność od produktów
Nie mamy umów dystrybucyjnych z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym ani bankiem. Każda rekomendacja opiera się wyłącznie na analizie merytorycznej, bez presji sprzedażowej.
„Pracuję z Anną od 2019 roku. Przy okazji sprzedaży mojej pierwszej firmy pomogła mi zrozumieć, że mój największy błąd byłby podatkowy, nie inwestycyjny. Zaoszczędziła mi czas, nerwy i konkretne pieniądze. To rzadkie połączenie.”
— Piotr M., założyciel startupu, Poznań
Porozmawiaj z nami bez zobowiązań
30 minut wystarczy, żebyśmy mogli powiedzieć Ci, czy i jak możemy pomóc. Pierwsze spotkanie jest bezpłatne.
Skontaktuj się